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Nova Funcionalidade Eleve: Tela da Agenda em Oportunidades
Realize ações diretamente na tela de agenda dentro da oportunidade.
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Nova Funcionalidade: Tela de Agenda em oportunidades
J
Jordan Navarro
Updated: Sep 24, 2024
Description
Click through a step-by-step, interactive demo walkthrough of Com, powered by Supademo.
Steps
1
Nova Funcionalidade Eleve: Tela da Agenda em Oportunidades
2
Nova Funcionalidade do EleveCRM!
Agora você pode consultar e administrar todas as agendas vinculadas à oportunidade diretamente nesta tela.
Para visualizar, clique em "Agenda"
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Aqui serão listadas todas as agendas dessa oportunidade, permitindo edição, exclusão e adição de novas agendas
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Você pode usar o cursor do seu mouse para navegar entre as agendas.
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Aqui estão os filtros, os significados de cada um são:
Verde: Agendas finalizadas
Amarelo: Agendas em dia
Vermelho: Agendas atrasadas
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No exemplo, as agendas com prazo em dia foram selecionadas. Agora vamos clicar em "Pesquisar" para visualizar os resultados
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Agora o vendedor pode visualizar as tarefas relacionadas a esta oportunidade que estão pendentes.
Permitindo que ele possa:
* Editar
* Finalizar
* Excluir
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Para voltar a visualizar todas as agendas novamente, basta selecionar a opção "Limpar".
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Para realizar ações sobre a agenda, clique no botão de seleção em destaque.
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A aba "Ações" será aberta, permitindo que você finalize, edite ou exclua a Agenda. Neste exemplo, vamos finalizar a agenda.
Para isso, clique em "Finalizar" para atualizá-la.
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Escreva um resumo do que foi feito e finalize a agenda.
Lembrando que este resumo será inserido no histórico da oportunidade.
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Clique em "Enviar" para finalizar a agenda
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E aí, gostou da Novidade?