Starta med att öppna upp navigeringen i Sugar.
Made with Supademo
Create step-by-step product demos and tutorials for your company for free. No credit card required.
Lead till projekt i SugarCRM
Kevin Nermark
Updated: Jan 15, 2025
Description
Click through a step-by-step, interactive demo walkthrough of Sugarcrm, powered by Supademo.
Steps
1
Starta med att öppna upp navigeringen i Sugar.
2
Klicka sedan in på Leads.
3
Välj "Build Filter".
4
Lägg till nytt genom att klicka på +.
5
Filtrera fram det fält du vill söka på.
6
Här väljer du "Account Name".
7
Välj sedan hur du vill segmentera filtret.
8
I det här exemplet väljer vi "Starts with".
9
Sedan väljer du vad Account name ska börja med.
10
Video step
11
Klicka in på resultatet som matchar din filtrering.
12
Video step
13
Välj sedan "Unconverted" för att skapa en ny affärsmöjlighet.
14
Video step
15
Video step
16
Klicka sedan in på produktkatalogen för att associera produkter till Affärsmöjligheten.
17
Välj vilken produkt som ska ingå i möjligheten.
18
Sedan skriver du in antal.
19
Video step
20
Välj förväntat datum för stängd affär.
21
Video step
22
Du kan även lägga till fler associerade produkter i möjligheten.
23
Video step
24
Följ samma procedur som tidigare.
25
Välj produkt.
26
Video step
27
Video step
28
Video step
29
Video step
30
När du är nöjd, klicka på "Create Opportunity".
31
Klicka på "Save and Convert" när du är tillbaka i leadet.
32
Video step
33
Inne på leadet, klickar vi oss sedan in på affärsmöjligheten du precis skapat.
34
Video step
35
Nu ska vi skapa ett projekt på denna affärsmöjlighet.
36
Klicka på "Create" för att skapa ett nytt projekt.
37
Video step
38
Video step
39
Välj projektets kategori.
40
I det här exemplet väljer vi "Maintenance, Repair, and Operations (MRO) Supplies".
41
Välj sedan vem som ska projektleda projektet.
42
Den här gången är det Jen som är projektledare.
43
Sätt projektets prioritet.
44
Bestäm status för projektet.
45
Välj startdatum för projektet.
46
Och till sist, sätt slutdatum för projektet.
47
Video step
48
Glöm inte att spara ditt projekt när du är färdig.
49
Klicka även på spara när du är tillbaka i affärsmöjligheten.
50
Tillbaka i affärsmöjligheten kan du nu lätt navigera tillbaka till ditt nyskapade projekt.
51
Video step
52
Här kan du även lätt följa upp på spenderad budget, kvarstående budget samt budgeten för hela projektet.
53
Video step
54
Video step
55
Spara ändringarna du har gjort.
56
Till sist ska vi navigera tillbaka till alla projekt.
57
Klicka in på "Projects" för att få en överblick över alla projekt.
58
Här ligger nu ditt nyskapade projekt!