Automatiseringstips #1
Marketing Compello
Updated: Apr 01, 2025
Description
Slik setter du opp en automatisert godkjenningsflyt i Compello!
Steps
1
Video step
2
Velkommen til Automatiseringstipset!
#1: Slik setter du opp en godkjenningsflyt! ✅
Det er mange fordeler med å ta i bruk godkjenningsflyt:
- Godkjenningsflyten automatiseres!
- Du sparer mye tid på fordeling.
- Tilpass og sett opp flyten med logikk basert på dine valgte kostnadsbærere.
- Ønsker du at to personer alltid skal kontrollere? Dette kan lett settes opp med godkjenningsflyt.
Sjekk ut de neste trinnene, så viser vi deg hvordan ➡️
3
Du finner regelmodulen på den blå menylinjen til venstre.
4
Regelmodulen åpner seg i et nytt vindu.
Under Regler i menyen ser du Klienter og en liste over eksisterende regler.
5
For å lage en ny regel, velg en klient til venstre og trykk på pluss-tegnet ved siden av Filter.
6
Begynn med å sette et navn for regelen.
Velg også kriterier for Bruker, Dokumentstatus og Dok.type i nedtrekksmenyene under dersom du ønsker det.
7
Video step
8
Velg kriteriet du ønsker fra Tilgjengelige kolonner, og flytt det over til Hvis\-seksjonen ved å bruke piltastene i midten.
I dette eksempelet bruker jeg Prosjekt.
Du kan også tilpasse triggere basert på selskapets behov, som for eksempel konto, leverandør, eller dimensjoner.
9
Video step
10
Velg prosjektnummer og på hvilke linjer du vil at regelen skal tre i kraft.
I dette eksempelet velger jeg på andre linjer.
- På leverandørlinje refererer til linjen hvor data for leverandøren er registrert.
- På andre linjer betyr alle linjer i systemet som ikke inkluderer leverandørlinjen.
- På alle linjer omfatter hvilken som helst linje av alle linjer totalt i oppsettet.
11
Video step
12
Sett deretter ønsket godkjenner, og på hvilken linjer.
I dette eksempelet velger jeg Håkon som 1. godkjenner, og velger på andre linjer.
Når du er fornøyd, avslutt med Lagre.
13
Video step
14
Sånn! Da ligger regelen i oversikten.
15
Du kan bygge videre på en regel ved å sette en Fordelingsregel. Da bygger du på eksisterende regel ved å bygge en videre flyt.
I denne fordelingsregelen vil jeg at Atle alltid skal settes på som 2. godkjenner når Håkon er 1. godkjenner.
Trykk på Fordeling, og + tegnet for å opprette ny fordelingsregel.
16
Video step
17
Gi fordelingsregelen et navn, og velg eventuelle kriterier i nedtrekksmenyene på Bruker, Dokumentstatus og Dok.type.
18
Video step
19
I dette eksempelet skal vi sette en 2. godkjenner.
Hver gang Håkon blir satt som 1. godkjenner, enten at det trigges av prosjekt eller manuelt, vil jeg at Atle skal settes på som 2. godkjenner.
Du kan legge til og trekke fra så mange Hvis kriterier du ønsker.
Avslutt med Lagre.
20
Video step
21
Sånn! Nå har du satt opp en automatisert flyt for godkjenning.
Gjennom trinnene vi har utforsket i dag, kan dere nå håndtere fakturaer og dokumenter på en mer effektiv måte, redusere mengden av manuelle oppgaver, og øke nøyaktigheten i godkjenningsprosessen 😀
🆘 Lurer du på noe?
Ta kontakt med support på:
[help@compello.com](mailto:help@compello.com)
22
Takk for at du så på Automatiseringstipset!