Cómo funcionan los roles y perfiles
Conoce los permisos de tu equipo
Comencemos
Hg006 - ¿Cómo definir los roles y perfiles para los usuarios?
Clientify helper
Updated: May 08, 2025
Description
Click through a step-by-step, interactive demo walkthrough of Clientify, powered by Supademo.
Steps
1
Cómo funcionan los roles y perfiles
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Ve a Configuración
3
Clica en "Mi cuenta"
4
Luego, en "Gestión de usuarios"
5
Clica en "Roles"
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Aquí puedes ver la jerarquía de niveles. Los usuarios de nivel 1 pueden verlo todo.
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Los usuarios de nivel 2 no podrán ver los elementos que sean propiedad de un usuario de nivel 1 pero sí el resto.
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Y un usuario de nivel 3 sólo podrá ver los elementos que sean de su propiedad.
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Desde aquí podrás crear roles nuevos.
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Selecciona esta opción
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Confirma para continuar
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Indica un nombre
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Selecciona debajo de qué nivel existente irá el nuevo rol.
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Marca esta opción si quieres que usuarios del mismo rol puedan ver las entidades entre ellos.
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Opcionalmente puedes agregar una descripción
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Guarda cuando hayas terminado. Vamos a ver un ejemplo.
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Todo lo que aparezca aquí es el contenido de tu cuenta
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Estos círculos representarán a tus contactos
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El administrador de la empresa
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Tendrá un rol de nivel 1 (N1)
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Estos contactos de azul oscuro son suyos, sólo podrán verlos usuarios con rol N1
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Estos son altos cargos. Pueden ver todo menos lo que sea de un nivel 1
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Por tanto, tendrán rol N2
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Habrá contactos que sean de Carlos o de Ana, ambos podrán ver todo entre ellos.
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Este es Jesús, uno de los comerciales de la empresa
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Sólo va a poder ver los contactos que sean de su propiedad.
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Lo mismo ocurre con Isabel
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Ambos tendrán entonces un rol de N3 y sólo podrán ver lo suyo propio. No podrán ver los contactos de nadie más.
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Rol N1 puede ver todo
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Rol N2 puede ver todo...
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Rol N2 puede ver todo... pero esto NO porque es de N1
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Lo que ve Jesús
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¿Y un rol personalizado?
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Clica en "Perfiles"
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Por defecto, tendrás estos dos primeros.
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El perfil de administrador puede acceder a todos los módulos y realizar cualquier acción. Este perfil no puede eliminarse ni editarse
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El perfil básico no se puede eliminar pero sí editar.
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Clica en el menú para acceder a las opciones
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En perfiles personalizados puedes modificar nombre y descripción
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Y en los que no sean adminitrador, puedes editar los permisos individualmente
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Algunos permisos son "sencillos", se activan o desactivan
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Y otros más complejos, tienen subopciones, que puedes activar y desactivar de manera independiente
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Estos son permisos de la sección de Configuración
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Pero también hay de Permisos Básicos
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Del módulo de Ventas
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Del de Marketing
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Del módulo de Comunicación
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De funcionalidades transversales que existen en varios módulos
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Y también de reportes
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Clica en Guardar
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Clica en el nombre de un perfil para acceder a sus detalles
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Aparecerá la descripción del rol y los usuarios que lo tienen.
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Configura roles y perfiles desde la pestaña de Usuarios
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Desde aquí podrás verlos
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Y puedes modificarlos clicando en el usuario
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Clica en Editar
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Y modifícalos en estos campos
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Step 58